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実例コンサルティングパッケージ名
会計事務所 監査担当者の教育は「見える化」すると、監査担当者のスキルアップが加速
会計事務所 職員教育・人事評価の具体的アウトプットノウハウ １８事例集
本商品が開発された理由
①これまで４０の会計事務所コンサルティングをしてきて、その中で監査担当者教育の為に開発してきた実例を公開
②一般の本やWeb上から手に入らない実物を公開することで、会計事務所の生き残り戦略に貢献したい
③画像やPDFで参考になるデータがあってもExcel・Word化するのに手間がかかる
④この実例はExcel・Wordで提供されるので、そのまま加筆修正でコンサルティングが可能
⑤本データは㈱RE-経営代表 嶋田利広の36年間の経営コンサルタント経験をアウトプット化した「知の結晶」である
このツールが効果を出す人（こんな人に使って欲しい）
①監査担当者教育や付加価値の指導が課題の会計事務所の所長や幹部
②他事務所の人事評価の項目や応酬話法などのトーク教育の実態を習得したい会計事務所
③顧問先拡大の仕組みや公開セミナーの実例を知りたい会計事務所
④税務知識以外はOJTの監査担当者教育しかやっていない会計事務所
コンテンツ一覧
| １ |
「監査担当初心者から中堅、主査主任、課長、所長代理までの必須スキルと求めるレベルが作業ごとに分かりやすく文書化」
会計事務所 監査部門 等級別・役職者別 職能評価シート
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| 2 |
「事務担当新人～ベテラン、リーダーまでの必須スキルと求めるレベルが作業ごとにわかりやすく文書化」
会計事務所 事務部門 等級職能要件書（職能評価シート）
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| 3 |
「数値目標、KPIに対する評価基準など事務所の生産性に直結した項目と5段階の判定基準を詳細に一覧化」
会計事務所 監査職員賞与考課シート
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4
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「一般的な表現ではなく、層別職員に求める行動、意識を詳細に解説した人事考課シート」
会計事務所 職員・主査・所長代理 詳細な基準付き人事考課表
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| 5 |
「関与先の新たな付加価値指導、有料のカイゼン活動指導を継続的にPDCAすること」
カイゼン活動コンサルティングマニュアル
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| 6 |
「経営計画書を提案する時、最低必要なトーク知識と顧客心理に基づいた提案手法を文書化」
経営計画書の必要性を説明するトークマニュアル
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| 7 |
「継続MASを提案しても、経営者がネガティブ反応をした時に、どんな答え方、再質問をすべきか、パターン化」
経営者に継続MASを提案する時の応酬話法（事例）
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| 8 |
「30の会計事務所が活用。社長も納得する「たった3枚のアクションプラン付き経営計画書」を提案する時の話法とプレゼンツールの説明の仕方」
ベネフィットで説得する経営計画書提案トークとシンプルでリアルな実例（青果業）
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| 9 |
「新規顧問先開拓が進まない時、このチェックリストに沿って、行動内容を見直し」
顧問先開拓36の仕掛けチェックリスト
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| 10 |
「経営会議指導の仕方から、議事運営、モニタリングテクニックまで、会計事務所専用ノウハウとして網羅」
顧問料を増額する「月次経営会議指導」ノウハウマニュアル
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| 11 |
「所長の心配。職員が関与先にどう評価されているか客観的な調査をする際に使ったフォーム」
ＣＳ調査と促進を兼ねた顧問先アンケート（実例）（プリント）
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| 12 |
「小規模でも年間セミナーを計画化し、事前に顧問先や見込み客に郵送して、セミナーによる付加価値を見せる」
事務所の年間セミナー計画表（実例）
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| 13 |
「決算報告会で、当事務所の今期の指導予定、サービス提案予定、所要時間を見せる事で、事務所の姿勢を公開する画期的なツール」
顧問先毎サービス提供業務改善スケジュール（実例）
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| 14 |
「コンサルタントの経験年数別 技能・キャリアパス・スキル目標が一目で分かる」
コンサルタントの経験年数別 職務基準・職能要件書事例
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| 15 |
コンサル廃業者は最初の段階で判断ミスした結果、コンサル起業者が知らない裏ノウハウ
経営コンサルタント起業成功の為の100の必須行動チェックポイント
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| 16 |
「保険を提案する際に、経営者の反応別にどんなトークや応酬話法をすれば、理解が得られるか、よく契約が取れる職員のトークを網羅」
企業防衛提案の応酬話法（実例）
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| 17 |
初公開 監査担当者経営者面談力向上マニュアル。経営者に聞く項目とそれに対する再質問を網羅
経営面談時の73の経営課題別トーク・149の再質問話法と記入シート
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| 18 |
会計事務所のこれからのマーケティング戦略や付加価値づくりのポイントを診断
会計事務所 付加価値・経営戦略クリニック50チェックポイント
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| 19 |
事業性評価のつながる経営計画書指導の必須項目とアウトプット
経営計画書 作成から運営までの診断50項目チェックリスト
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| 20 |
「飽きられない後継者塾をする為に実際に使った12テーマのテキストを網羅」
後継者向け「12カ月後継者塾」テキスト集
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このテンプレートの使い方
●そのまま加筆修正して自事務所オリジナルを作成
●所内研修のテキストツールとして
●職員の人事評価や目標管理の実例として
●顧問先での経営者面談時のツールとして
制作者 著作者
㈱アールイー経営 嶋田利広
注意事項
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